截至發(fā)稿，上周新能源造車企業(yè)股價(jià)多數(shù)上揚(yáng)。港股方面，造車新勢(shì)力“蔚小理”走高，理想汽車-W $02015.HK 近一周漲超41%，小鵬汽車-W $09868.HK 近一周漲逾30%，蔚來 $09866.HK 漲逾25%，吉利汽車 $00175.HK 近一周漲超28%；美股方面，理想汽車 $LI 近一周漲超28%，蔚來汽車 $NIO 近一周漲超20%，法拉第未來 $FFIE 近一周漲近14%；特斯拉 $TSLA 近一周跌幅均超過9%。
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1、乘聯(lián)會(huì)：預(yù)估10月新能源乘用車廠商批發(fā)銷量環(huán)比增長(zhǎng)1%
11月3日，乘聯(lián)會(huì)發(fā)布10月新能源乘用車市場(chǎng)預(yù)判?？紤]到主力企業(yè)中的個(gè)別企業(yè)10月減量因素與增量因素的平衡，10月主力企業(yè)占比較上月主力企業(yè)（萬輛以上）保持基本穩(wěn)定，因此預(yù)估10月乘聯(lián)會(huì)新能源乘用車廠商批發(fā)銷量68萬輛，環(huán)比9月增1%，同比去年10月增長(zhǎng)約87%。其中，特斯拉中國(guó)10月批發(fā)銷量初步數(shù)據(jù)達(dá)7.17萬輛。
2、兩部門：擬開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)
近日，工業(yè)和信息化部會(huì)同公安部，公開征求對(duì)《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知（征求意見稿）》的意見。《通知》提出，通過開展試點(diǎn)工作，引導(dǎo)智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)企業(yè)和車輛使用主體加強(qiáng)能力建設(shè)，在保障安全的前提下，促進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品的功能、性能提升和產(chǎn)業(yè)生態(tài)的迭代優(yōu)化。反饋截止日期為2022年12月1日。
三、新能源車重點(diǎn)公司動(dòng)態(tài)
1、比亞迪 $01211.HK 10月新能源汽車銷量 21.78 萬輛
數(shù)據(jù)顯示，比亞迪 10 月銷售 217816 輛新車，同比增長(zhǎng) 142.2%。其中，純電車型產(chǎn)量為104894輛，銷量103157輛；插電混動(dòng)產(chǎn)量114915輛，銷量114361輛。在海外市場(chǎng)，比亞迪10月銷售新能源乘用車合計(jì) 9529 輛。截止目前，比亞迪新能源累銷超 290 萬輛。
此外，據(jù)巴伊亞州政府披露，比亞迪已簽署一份諒解備忘錄，將在巴伊亞州斥資約 30 億巴西雷亞爾（約合 42.66 億人民幣）建造三座新工廠。
2、巴菲特再減持比亞迪 $01211.HK 套現(xiàn)5.6億港元，已拋售超2800萬股
11月4日，港交所網(wǎng)站顯示，巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋在11月1日賣出329.7萬股比亞迪H股股份，交易均價(jià)為每股169.8657港元，套現(xiàn)5.6億港元。伯克希爾哈撒韋仍持有1.96765億股比亞迪H股股份，持股比例降至17.92%。
3、特斯拉 $TSLA Cybertruck 或于 2023 年底量產(chǎn)
據(jù)外媒報(bào)道，有知情人士透露，特斯拉計(jì)劃在 2023 年底開始量產(chǎn) Cybertruck。據(jù)悉，特斯拉準(zhǔn)備在得州工廠生產(chǎn)該車型，新車預(yù)計(jì)將配備 4680 電池。目前，特斯拉尚未公布 Cybertruck 定價(jià)，也沒有展示這款車的最終量產(chǎn)版設(shè)計(jì)。若新車 2023 年底量產(chǎn)，意味著到 2024 年初，特斯拉才能在財(cái)報(bào)中計(jì)入一個(gè)完整季度的 Cybertruck 營(yíng)收數(shù)據(jù)。對(duì)此，特斯拉未予置評(píng)。
4、造車新勢(shì)力10月成績(jī)單公布！“蔚小理”集體無緣銷量前三強(qiáng)
11月1日，新造車勢(shì)力發(fā)布10月銷量。新勢(shì)力月度銷量冠軍仍舊為新勢(shì)力二線品牌哪吒汽車，銷量為1.8萬輛，后起之秀AITO問界以1.2萬輛位居第二，極氪汽車從9月的第7躥升至第3，銷量1.01萬輛。蔚來 $09866.HK 交付10059輛，環(huán)比降7.5%；理想 $02015.HK 交付10052輛，環(huán)比降12.83%；零跑交付7026輛，環(huán)比降36.3%；小鵬 $09868.HK 交付5101輛，環(huán)比降39.8%。
從環(huán)比來看，“蔚小理”交付量均出現(xiàn)下滑。值得注意的是，傳統(tǒng)銷量大戶的“蔚小理”被擠出前三，小鵬汽車更是經(jīng)歷了超過50%的負(fù)增長(zhǎng)。
5、蔚來 $09866.HK 最新購(gòu)車補(bǔ)貼方案 補(bǔ)貼延續(xù)到年底
日前，蔚來汽車發(fā)布最新購(gòu)車補(bǔ)貼方案，根據(jù)《關(guān)于2022年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，2022年新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼政策于2022年12月31日終止，2022年12月31日之后上牌的車輛不再給予補(bǔ)貼。但是，由于蔚來采取定制化購(gòu)車模式，從鎖單排產(chǎn)到交付上牌需要等待一段時(shí)間。為了讓大家都能安心購(gòu)車，蔚來推出新的購(gòu)車方案，購(gòu)買ES8/ES6/EC6/ET7/ES7的用戶，2022年12月31日前支付定金且鎖單排產(chǎn)，可享受2022年國(guó)家補(bǔ)貼。
6、小鵬 $09868.HK 發(fā)行上交所首單專精特新 ABS，規(guī)模近 10 億元
日前，小鵬汽車宣布成功發(fā)行“國(guó)君-申港-小鵬融資租賃第 1 期綠色資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃（碳中和）（專精特新）”。官方表示，這是上海證券交易所首單“專精特新”ABS 融資。
此次發(fā)行原始權(quán)益人為小鵬汽車旗下廣州小鵬汽車融資租賃有限公司。項(xiàng)目總規(guī)模 9.64 億元，優(yōu)先 A 級(jí)（評(píng)級(jí)AAA）的票面利率 2.8%，優(yōu)先 B 級(jí)（評(píng)級(jí)AA+）的票面利率 3.0%。
7、吉利汽車 $00175.HK 開始進(jìn)軍歐盟市場(chǎng)，幾何C型電動(dòng)車明年上半年開售
日前，中國(guó)吉利汽車集團(tuán)與匈牙利格蘭德汽車中歐公司在布達(dá)佩斯舉行戰(zhàn)略合作簽約儀式，標(biāo)志著吉利汽車將首次進(jìn)入歐盟市場(chǎng)。根據(jù)協(xié)議，格蘭德汽車將在匈牙利、捷克以及斯洛伐克銷售吉利的幾何C型電動(dòng)汽車，首批汽車預(yù)計(jì)將于2023年上半年開售。
8、投資7億美元，福特 $F 計(jì)劃與SK On等在加拿大建立電池工廠
據(jù)外媒報(bào)道，福特汽車正在與韓國(guó)電池制造商SK On、電池材料制造商EcoPro BM進(jìn)行談判，計(jì)劃在加拿大魁北克省建立電池正極材料工廠。消息人士稱，三方將于三個(gè)月內(nèi)宣布在加拿大魁北克省貝坎庫(kù)爾（Becancour）投資7億美元建廠。
四、新能源車機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)及投資評(píng)級(jí)
1、瑞信：比亞迪 $01211.HK 上月銷量破紀(jì)錄符預(yù)期 予目標(biāo)價(jià)410港元
瑞信發(fā)研報(bào)指，比亞迪10月銷量破紀(jì)錄達(dá)21.78萬輛，大致符合預(yù)期；值得留意的是期內(nèi)中國(guó)汽車銷售受制于當(dāng)局大范圍的防疫措施，但比亞迪按月8%的銷量增幅，較中國(guó)乘用車協(xié)會(huì)預(yù)估，整體新能源汽車。行業(yè)銷量按月增長(zhǎng)1%為高。
報(bào)告提到，比亞迪的高售價(jià)、高利潤(rùn)車款“漢”銷量創(chuàng)紀(jì)錄新高，達(dá)3.16萬輛，而“宋”和“唐”SUV銷量均破頂。集團(tuán)在首10個(gè)月賣出140萬輛車，目標(biāo)全年售出180萬至200萬輛，即未來兩個(gè)月每月銷量將達(dá)20萬至30萬輛。而集團(tuán)近期的延后訂單持穩(wěn)于70萬至80萬輛，主要由于部分訂單因等待市場(chǎng)過長(zhǎng)而取消，但同時(shí)良好的展銷廳營(yíng)業(yè)和新產(chǎn)品發(fā)布所支持。該行維持比亞迪“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí)及H股目標(biāo)價(jià)410港元。
2、花旗：降小鵬汽車 $XPEV 評(píng)級(jí)至“賣出”，目標(biāo)價(jià)由27.87美元跌至3.18美元
花旗分析師Jeff Chung將小鵬汽車評(píng)級(jí)罕見地由買入直接調(diào)至為賣出，目標(biāo)價(jià)從每股27.87美元跌至每股3.18美元，下調(diào)幅度達(dá)到88.59%。Chung在報(bào)告中寫道：“我們認(rèn)為小鵬汽車的車型周期在2023年會(huì)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，正如其近期因銷售和訂單量不佳而失去市場(chǎng)份額所預(yù)示的那樣?！?/p>
目前，這名花旗分析師預(yù)計(jì)小鵬汽車2023年和2024年銷量分別為12萬輛和15.5萬輛，但華爾街的共識(shí)為15萬輛和25萬輛。業(yè)內(nèi)人士表示，分析師通常從買入到賣出之間，還會(huì)有一個(gè)“持有”評(píng)級(jí)過渡?！爸苯訌馁I入調(diào)為賣出，會(huì)比較少見?！备袠I(yè)內(nèi)人士稱，“這是認(rèn)為小鵬沒有投資價(jià)值了”。
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