3月1日股市開門紅！中國電信在經(jīng)過幾天的調(diào)整以后絕地反擊，本周連續(xù)三陽開泰！尤其是今天暴漲8.55%再創(chuàng)新高！在它的帶領(lǐng)下電信運營板塊大漲7.69%引領(lǐng)大盤狂飆，中國聯(lián)通強勢漲停！
這真讓我想不到。本以為最近利空連連指數(shù)應(yīng)該迎來一波調(diào)整，沒想到主板如此強勢，上證又在3300點以上了這到底是為什么？
(資料圖片僅供參考)
為什么？！
“正規(guī)”解釋是：國家統(tǒng)計局剛剛發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示2月份制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）很好，為52.6%，比上月上升2.5%，制造業(yè)景氣水平繼續(xù)上升！2月份制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為52.6%，也比上月上升2.5%，再次說明制造業(yè)景氣水平上升。既然數(shù)據(jù)大超預(yù)期，說明經(jīng)濟前景看好，當(dāng)然有利于股市。
是這樣嗎？
恐怕未必。因為如果我們看看大城市里找工作的人群以及港口堆積的集裝箱，就知道情況恐怕……
道理可能是這樣的：
經(jīng)濟不好，老百姓和機構(gòu)的錢也不知道往哪兒投，創(chuàng)業(yè)沒戲，也出不去。可是通脹卻無法避免，那么當(dāng)越來越多的錢認(rèn)識到這一點之后，只能來股市搏一把了。
對不對呢？咱們走一步看一步吧。正如我前一篇《2023年2月份投資成績！內(nèi)循環(huán)的連鎖反應(yīng)開始了》分析的那樣，通脹固然要適當(dāng)壓制，但解決就業(yè)、發(fā)展經(jīng)濟已經(jīng)是今年的重中之重，因為今年的外貿(mào)形勢實在是……avalanche，既然上億人嗷嗷待哺，那么允許適度通脹將是必然選擇?？紤]到股市中仍然有大量低估值的股票，大家的錢只能蜂擁而入了，搶糧搶錢搶地盤！看誰搶得快，搶慢了以后就被人搶了哈哈哈哈！
好像有點瘋狂，但今天的中漲讓我頗為興奮。雖然老夫的煤炭股因昨天晚上的業(yè)績快報令人失望而在今天遭到重?fù)?，但銀行、醫(yī)藥表現(xiàn)尚可。要知道我可是超重倉，所以即使煤炭賠錢，總體上還是賺的。那么如果今年股市的邏輯就是上面所說，我始終滿倉滿杠桿今年就恨值得期待了。
搶糧搶錢搶地盤！
好像有點沒心沒肺？但這年頭我能怎么辦？又能說什么？醫(yī)保改革之后很可能是社保改革，就算把老百姓的錢都統(tǒng)籌了又能有多少？只能增加大家不敢花錢不敢創(chuàng)業(yè)的預(yù)期，那么國家將更大力度地刺激經(jīng)濟，財政赤字也將繼續(xù)增加，這些都是趨勢我能怎么辦？你又能怎么辦？所以沒辦法，順應(yīng)趨勢吧。
當(dāng)然股市的暫時大漲還有另一個解釋，就是人們對3月5日即將召開的重要會議有比較高的預(yù)期。我說的預(yù)期是刺激經(jīng)濟措施，呵呵呵呵。請注意，我說的是“預(yù)期”，到底怎么樣我也不知道。但這種預(yù)期也可以刺激股市來一波不是？
咱們就說電信板塊，怎么最近如此兇猛？看看今天漲幅前列的行業(yè)板塊，大都是電信或和電信有關(guān)的，這到底是為什么？
前幾天我分析過，中國電信、中國移動的營收和利潤增速很穩(wěn)健，但是這也不是它們大漲的依據(jù)啊？只能說不會大幅下跌，可這么猛漲到底是為什么？看看電信運營過去幾個月的走勢，從2022年9月就開始雄起了，到現(xiàn)在已經(jīng)漲了將近60%這到底是為什么？！
太瘋狂了。
事后豬一樣，總結(jié)一下電信板塊的多重利好吧。
1、中國電信已全面布局“大模型”技術(shù)研發(fā)并取得階段性成果。
2、業(yè)務(wù)層面，新興業(yè)務(wù)勢頭增長很不錯。數(shù)字經(jīng)濟、國資云服務(wù)都是題材。
3、中國電信將與Conflux Network合作在香港試行支持區(qū)塊鏈的SIM卡。中國聯(lián)通發(fā)布全球首款通用型5G RedCap商用模組，中國移動數(shù)字化轉(zhuǎn)型收入占比超過25%！
4、公司轉(zhuǎn)型增長的成效逐漸得到廣大投資者認(rèn)可。
5、將加大派息，中國電信今年派息率將達(dá)到70%。
6、數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展速度預(yù)計快于GDP。浙商證券表示，數(shù)字經(jīng)濟主航下，運營商有望迎來利潤、估值雙提升。
好了，利好說完了，買嗎？
嘿嘿，利好是讓人看的。怎么半年前不說這些利好呢？現(xiàn)在這么一大堆利好都可以把駱駝壓死了，我們是不是要保持謹(jǐn)慎？之前買的當(dāng)然很高興，大賺特賺了，但是沒買的最好……嘿嘿，別去接盤。
但我們要問一個問題：既然資金有實力大幅拉升中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、中興通訊這些大盤股，中移動的市值更是雄踞A股第二僅次于茅臺，這說明什么？
當(dāng)然說明主力很有實力啦。
那么下一步他們會怎么做？
銀行股已經(jīng)蟄伏八年了。
我就是一說哈，沒別的意思。股市中還有很多抗通脹股。
OK今天就寫到這兒。今天看到一個消息，杭州至少有五萬人在網(wǎng)上搞直播，這個數(shù)字嚇到我了。一個城市五萬人，哪怕是電商之都，這個數(shù)字也有點太大了吧？五萬人直播再帶上大大小小的團隊，怎么著也得好幾十萬人吧？再加上發(fā)貨送貨，估計得百萬人了。新經(jīng)濟的勢頭讓我震驚，看來我不當(dāng)網(wǎng)紅不行了，但現(xiàn)在還在準(zhǔn)備，再等等哈。